Helium Customer FieldsとShopifyフローの活用

[ruchuck]

お世話になります。

アプリ「Helium Customer Fields」を活用し、デフォルトの顧客情報だけではなく、CRMに使用したい情報をいくつか取得するのですが、回答をしてくれたお客さまに対して、「回答後」などの顧客タグをShopifyフローで自動付与したく、やり方がわかる方ご教授いただくこと可能でしょうか。

[Qcoltd]

おそらく、Helium Customer Fieldのフォームをお使いである、という推測で回答いたします。

ご存知の通り、

Helium Customer FieldにはShopify Flowで使用できるトリガーがありませんので、

「予定時刻」トリガーを利用して、

何らか特定の値を持つ顧客に対して、タグを付与する、というフローを組めば可能かもしれません。

https://help.shopify.com/ja/manual/shopify-flow/reference/triggers/scheduled-time

しかし、この方法には何か落とし穴があるように感じていまして、

あまり推奨できない、というのが個人的な感想です。

ところで、

フォームをどのように利用されているかにもよるのですが、

下記のようにすることが可能であれば、

簡単にご希望通りの実装を実現できるかもしれません。

Helium Customer Fieldのフォームには、

ドロップダウンリストや、チェックボックスなど、選択式の入力フィールドの値を、顧客タグにできる機能があります。

これを利用し、例えば下図のような状態を作ります。

さらに、Advanced設定に進み、CSS Classを設定します。

あとは、

Shopifyのテーマの方で、設定したCSS Classに対して、display: none;を指定し、

このドロップダウンリストを非表示にします。

こうすることで、

顧客に余計な操作をさせることなく、

フォーム送信後に、該当顧客に「回答後」という顧客タグがつきます。

質問者様のHelium Customer Fieldの利用状況によっては、

使用できない方法かもしれませんが、

少しでも参考になれば幸いです。

(キュー田辺)