Export eingelöster Gutscheine auf Order-ID Basis

[ViaAgora]

Guten Morgen,

ich suche eine Möglichkeit Gutscheine, die eingelöst worden sind, mit der entsprechenden 1.) Shopify Bestellnummer, 2.) Datum der Bestellung und 3.) eingelöster Betrag (kann ja mal sein, dass ein Gutschein nicht komplett eingelöst worden ist) zu exportieren.  Mir würden diese drei Felder reichen, aber irgendwie finde ich keinen passenden Export. Sollte es mit Board-Mitteln nicht möglich sein, gerne auch eine App aus dem App-Store.

Vielen Dank für eure Hilfe

Chris

[Gabe]

Hey Chris! @ViaAgora 

Danke für die Frage und ohne eine kostenpflichtige App zu verwenden dürftest du die Geschenkgutscheine mit deren Bestellnummern, Datums, und Beiträge im Gift Cards Sales Report sortieren können, wie im fiktiven Screenshot Beispiel unten abgebildet zu sehen ist:

Finanzbericht für Passivposten

Der Finanzbericht Verbindlichkeiten zeigt den Verkauf von Geschenkgutscheinprodukten und Tipps für die ausgewählten Kanäle und den ausgewählten Zeitraum an.

Passivposten müssen in der Buchhaltung oft gesondert behandelt werden.

Verkaufsbericht für Geschenkgutscheine

Hinweis

Geschenkgutscheine, die du kostenlos über den Shopify-Adminbereich ausgibst, erscheinen nicht im Bericht Umsatz mit Geschenkkarten.

Der Bericht Umsatz mit Geschenkkarten zeigt die folgenden Informationen an:

	Definition
Datum	Das Datum, an dem die Geschenkkarte verkauft wurde.
Bestellung	Die Bestellnummer des Verkaufs.
Kunde	Der Name des Kunden.
Wert der Geschenkkarte	Der Wert des Geschenkgutscheins.
Rabatte	Auf den Verkauf des Geschenkgutscheins angewandter Rabatt.
Gesamtumsatz	Wert des Geschenkgutscheins – Rabatte.

Der Bericht Verbleibendes Guthaben des Geschenkgutscheins zeigt das tägliche Guthaben aller Geschenkgutscheintransaktionen, einschließlich folgender Informationen:

	Definition
Datum	Das Datum
Anfangsguthaben	Das Anfangsguthaben von Geschenkgutscheinen zu Beginn des Tages
Ausgestellter Wert	Der Wert der an diesem Tag ausgestellten Geschenkgutscheine
Verkaufter Wert	Der Wert der an diesem Tag verkauften Geschenkgutscheine
Deaktivierter Wert	Der Wert der Geschenkgutscheine, die an diesem Tag deaktiviert wurden
Eingelöster Wert	Die Menge der Geschnkgutscheineinlösungen im Laufe des Tages
Zurückerstatteter Wert	Der Betrag der Zahlungen, die ursprünglich mit einem Geschenkgutschein bezahlt wurden und während des Tages zurückerstattet wurden. Dazu gehören die Beträge aus Rückerstattungen des Geschenkgutscheins aufgrund von fehlgeschlagenen Transaktionen.
Anpassungswert	Verfügbar für: Shopify Plus Der Wert manueller Anpassungen, die im Laufe des Tages an Geschenkgutscheinen vorgenommen werden.
Schlusssaldo	Das Schlusssaldo aller ausgegebenen und verkauften Geschenkkarten am Ende des Tages
Nettoänderung	Die Differenz zwischen Anfangs- und Endsaldo

Geschenkgutscheinbeträge in den Berichten

Geschenkgutscheine erscheinen an einigen Stellen in deinen Berichten. Es gibt bestimmte Bedingungen, die beeinflussen, wo sie aufgezeichnet werden.

Wenn du einen Geschenkgutschein in deinem Shopify-Adminbereich ausstellst:

• Er ist weder in einem Bericht noch im Gesamtumsatz in der Home-Seitenleiste als Verkauf enthalten.

Wenn du einen Geschenkgutschein verkaufst:

• Er ist weder in den Verkaufsberichten noch im Gesamtumsatz in der Home-Seitenleiste enthalten.
• Er ist im Finanzbericht Geschenkgutscheine enthalten.
• Der für den Geschenkgutschein bezahlte Betrag ist im Finanzbericht Zahlungen unter der Zahlungsmethode enthalten, die der Kunde verwendet hat, z. B. Visa oder Barzahlung.

Wenn ein Kunde einen Geschenkgutschein verwendet, um etwas in deinem Geschäft zu kaufen:

• Er wird in den Verkaufsberichten aufgeführt. Der volle Wert des Artikels wird als Umsatz verrechnet. Ein $20 T-Shirt, für das $5 mit einem Geschenkgutschein bezahlt werden, wird zum Beispiel als $20 Umsatz angezeigt.
• Der Betrag, der mit einem Geschenkgutschein bezahlt oder zurückerstattet wurde, ist im Finanzbericht Zahlungen als Geschenkgutscheineintrag enthalten.

Hinweis

Wenn ein Geschenkgutschein zusammen mit einer Debit-oder Kreditkarte in einer fehlgeschlagenen Transaktion verwendet wurde, aber anschließend in einer erfolgreichen Transaktion wieder verwendet wird, wird der Betrag zweimal gemeldet. In diesem Fall ist der Betrag der Vom Kunden bezahlt größer als die Nettozahlung.

• Der mit einem Geschenkgutschein bezahlte Betrag wird vom Guthaben eines Geschenkgutscheins abgezogen, das im Finanzbericht Verbindlichkeiten aufgeführt wird.

Hinweis

Importierte Bestellungen werden anders verarbeitet als reguläre Bestellungen. Der per Geschenkgutschein bezahlte Betrag für importierte Bestellungen wird nicht automatisch vom Guthaben für Geschenkgutscheine abgezogen.

Wenn ein Geschenkgutschein abläuft:

• Sämtliches verbleibendes Guthaben des Geschenkgutscheins wird weiterhin auf dein ausstehendes Guthaben für Geschenkgutscheine angerechnet, das im Finanzbericht Verbindlichkeiten aufgeführt wird.

Wenn du einen Geschenkgutschein deaktivierst:

• Der verbleibende ausstehende Betrag auf dem Geschenkgutschein wird auf Null zurückgesetzt und aus dem Guthaben für ausstehende Geschenkgutscheine in deinen Finanzbericht zu Verbindlichkeiten entfernt. Diese Anpassung gilt ab dem Datum, an dem die Karte deaktiviert ist, und hat keine Auswirkungen auf die Verlaufsdaten.
• Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis deaktivierte Werte in deinem Bericht Ausstehender Betrag für Geschenkgutscheine angezeigt werden.

[ViaAgora]

@Gabe, das ist ein Report über gekaufte Gutscheine - ich suche aber einen Report über eingelöste Gutscheine - also quasi wann diese in Verwendung gekommen sind. Also der gekaufte Gutschein wurde eingelöst und hier brauche ich eben die Bestellnummer, der Betrag, der von dem Gutschein verwendet worden ist und das Datum. 

[Gabe]

Hey @ViaAgora 

Verstehe und du brauchst also Einsicht in die Einlösung der Gift Cards von demjenigen der den Gutschein geschenkt bekommen hat, ist das richtig? Es wird also als Teil einer neuen Bestellung eingelöst um den Rabatt zu bekommen.

Wie ist es wenn du die Gutscheine in eine csv exportierst und diese Angaben in den jeweiligen Spalten der exportierten csv siehst?

Lass wissen, wenn du weitere Fragen hast zum obigen Thema oder generell zu deinem Shop und Business und gerne können wir das hier weiter besprechen!
 
Wir führen gerade eine kurze Umfrage zu Eurer Erfahrung in der Community durch mit 5 kurzen Fragen. Wenn Du mal 2-Min Zeit hast - die Umfrage ist auch anonym:

• https://forms.gle/SSVUmn5vXLYYW9Dh8

[WDani]

Hallo, die Frage wurde noch nicht zufriedenstellend beantwortet. Ich habe einen Gutschein verkauft, dieser Gutschein wird an eine andere Person verschenkt und von dieser eingelöst. Über die letzten 4 Buchstaben/Ziffern kann ich den Gutschein finden und wenn ich auf den Betrag klicke, bekomme ich die Info - Wer, Wann und BestellNr./OrderNr. - diesen Gutschein eingelöst hat. Genau diese Informationen benötige ich als Export CSV. Ich finde aber keine Möglichkeit diese Infos zu exportieren oder eine eigene Exportvorlage zu generieren. Welche Lösungen bieten Sie an?

Beste Grüße

[Gabe]

Hey @WDani 

Kannst du mir genau sagen, wo und warum unsere Anleitung hier und auch hier dir nicht weiterhelfen konnten, so dass ich das besser analysieren kann?

Um Geschenkgutscheine in einer CSV-Datei zu exportieren und dabei die Informationen zu erhalten, unter welcher Bestellnummer diese Gutscheine eingelöst wurden, und um genauere Details zu Geschenkkartentransaktionen kannst du Apps von Drittanbietern wie Report Pundit nutzen. Report Pundit bietet eine Berichtsvorlage "Geschenkkarten-Transaktionen", die alle Bestelldetails enthält, die über Geschenkkarten abgewickelt wurden. Dieser Bericht bietet einen umfassenden Überblick über die ausgegebenen, eingelösten und verbleibenden Guthaben von Geschenkkarten und gleicht die Details mit Bestellnummern und -daten ab (Shopify Community).

Oder es wird eine App wie Report Pundit oder Better Reports verlangen die erweiterte Berichts- und Exportfunktionen bieten, die über die Standardmöglichkeiten von Shopify hinausgehen.

Report Pundit Beispiel:

• Report Pundit ist eine App, die eine Vielzahl von Berichten bietet, darunter auch detaillierte Berichte über Geschenkgutscheine. Diese Berichte können die Bestellnummern enthalten, unter denen die Gutscheine eingelöst wurden.
• So gehst du vor:
  1. Installiere Report Pundit aus dem Shopify App Store.
  2. Öffne die App und erstelle einen neuen Bericht.
  3. Wähle die Vorlage für "Gift Card Transactions" oder erstelle eine benutzerdefinierte Vorlage.
  4. Füge die gewünschten Felder hinzu, z.B. Bestellnummer, Datum der Einlösung und eingelöster Betrag.
  5. Exportiere den Bericht als CSV-Datei.

Manueller Ansatz (wenn Apps keine Option sind):

• Wenn du keine Drittanbieter-App verwenden möchtest, kannst du die Daten manuell zusammenstellen, indem du die Informationen aus verschiedenen Shopify-Berichten und der Bestellübersicht kombinierst. Dies ist jedoch zeitaufwändiger und weniger effizient.

Schritte für manuelles Vorgehen:

• Gehe in deinem Shopify Admin-Bereich zu Produkte > Geschenkgutscheine.
• Notiere dir die Gutschein-Codes, für die du die Einlöseinformationen benötigst.
• Gehe zu Bestellungen und suche nach den Bestellungen, in denen diese Gutscheine verwendet wurden.
• Öffne jede Bestellung und notiere dir die relevanten Informationen (Bestellnummer, Datum der Einlösung, eingelöster Betrag).
• Erstelle manuell eine CSV-Datei mit diesen Daten.

Durch die Verwendung einer App wie Report Pundit sparst du Zeit und erhältst eine detaillierte und präzise Übersicht über deine Geschenkgutscheine und deren Einlösungen. 

Hoffe das hilft dir weiter - lass wissen falls nicht! 😉

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Warum nicht etwas Gamification in das Shop einbauen, um deinen Kunden etwas Fun im Shop anzubieten? Gerne kann ich bei Interesse Tipps dazu geben!

Hast du weitere Fragen zum Shop? Gebe einfach ein Suchbegriff oben in der Suchleiste der Community Landingpage ein, denn das Thema haben wir sehr wahrscheinlich schon besprochen. Halte bitte Ausschau in deiner E-Mail auf Notifications zu Antworten auf deine Fragen in der Community.

[WDani]

Hallo und Guten Morgen,

ich habe mir nun die Bestellungen angesehen, bei der Kunde A einen Geschenkgutschein kauft und Kunde B diesen einlöst.

Leider finde ich keine Querverweise auf die Kunden, weder von Kunde A zu Kunde B noch umgekehrt gefunden. Unter welcher Spalte oder Item würde ich diese Verweise finden? Zu Deine Information, diese Informationen sind wichtig für die Buchhaltung, da ein Gutscheinkauf keine Umsatzsteuer auslöst, die Einlösung eines Gutscheines aber schon. Deshalb ist es notwendig diese Informationen zur Abstimmung in der Buchhaltung zusammen zuführen. Für mich ist unverständlich, wenn ich auf Produkte => Gutscheine gehe und diesen per Doppeklick auswähle, sehe ich die Informationen wer hat diesen Guschein gekauft (Kunde A) und wer (Kunde B) hat diesen unter welcher Bestellnummer eingelöst. Weshalb kann ich diese Informationen nicht gleichzeitig als CSV Datei auf meinen PC herunterladen. Oder anders gefragt, weshalb kann ich mir meine CSV wie bei BillBee z.B. selbst zusammenstellen.

Mit den besten Grüßen

[Gabe]

Hey @WDani 

Um die Daten zu exportieren, die du benötigst (Shopify-Bestellnummer, Datum der Bestellung und eingelöster Betrag für Geschenkgutscheine), da Shopify dies nicht als nativer feature anbietet, diese Informationen manuell extrahieren:

• Gehe zum Zahlung Nach Typ Bericht und exportiere diesen. 
• In der CSV wirst du nach allen Bestellungen filtern können, bei denen Geschenkgutscheine verwendet wurden. 

Hoffe das hilft dir weiter - lass wissen falls nicht! 😉

[WDani]

Hallo Gabe,

danke für Deine Mühe.

Unter "Statistik" => "Berichte" => "Zahlungen nach Type" finde ich die Querverweise.

Nochmals vielen herzlichen Dank für Deine Geduld und Bemühungen.

Beste Grüße

[Gabe]

So ist es und gern geschehen! 😉