Automatische Rechnung bei manueller Zahlungsmethode ( Banküberweisung )

Deutsch Diskussion Shopify Apps
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Hallo,

ich bin gerade dabei einen Shop zu erstellen und benötige Hilfe. In dem Shop wird nur die manuelle Zahlungsmethode ( Banküberweisung ) angeboten. Wie kann ich es hinbekommen, dass wenn der Kunde bestellt er eine Email mit der Bestellbestätigung ( mit Betrag + Bestellnr) bekommt und im Anschluss bezahlt der Kunde dann die Summe als Überweisung und soll automatisch eine neue Email mit der Rechnung bekommen. Die Bestätigung ist ja direkt von Shopify aus möglich.

Kenne es von anderen Shops → man bestellt, man bekommt Email mit IBAN und Betrag → nach der Übweisung eine Rechnung → Versandbestätigung.

Wie bekomme ich es hin? Ist es möglich dass es automatisch passiert wenn das Geld auf mein Bankkonto ankommt oder eben dass ich es überprüfe und dann die Zahlung als erhalten markieren kann und automatisch die Rechnung rausgeschickt wird? Wenn ja wie genau funktioniert dass in der Praxis? Welche Shopify Apps benötige ich und wie teuer sind die? (Mtl oder einmalig?)

Vielen Dank für eure Hilfe:)

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@Jxvtin Es gibt einige Rechnungsapps (OrderPrinterPro, Sufio, Pathway), die im Grunde nur einen Link generieren, über den ein Kunde sich seine automatisch erstellte Rechnung herunterladen kann. Diesen Link kann man entweder in Bestellbestätigung packen oder in die Versandbestätigung. Da bei Bestellungen mit Vorkasse das Paket erst nach Geldeingang erhalten, kannst du eine Fallunterscheidung in die E-Mail-Templates einbauen.

Dadurch erhalten Kunden, die bereits bezahlt haben, die Rechnung schon in der Bestellbestätigung. Kunden, die Überweisung gewählt haben, erhalten nur einen Hinweis zur Überweisung. In der Versandbestätigung erhalten die Kunden, die Überweisung gewählt haben, dann den Link zur Rechnung. Alternativ, kannst du das als Standard für alle Bestellungen machen. Dann ist der Aufwand nicht so groß :sweat_smile:

Ich hoffe, das hilft dir weiter.

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Danke für die schnelle Antwort.

Also wenn der Kunde bestellt erhält er die Bestellbestätigung ( mit dem offenen Betrag und einem kleinen Text dass er es überweisen muss) und sobald ich die Zahlung in Shopify als erhalten markiere bekommt er die Rechnung? Wie kann ich den diese Automatische EMail dann einstellen? Oder läuft das garnicht über Shopify? Mein Ziel wäre :

Kunde bestellt → erhält Bestätigung per Mail ( mit text dass er den Betrag überweisen muss)- > ich gebe Zahlung manuell frei - > er erhält automatisch Rechnung per Mail ( mit AGB usw ) - > ich bekomme automatisch den DHL Versandschein ( oder soll ich das lieber manuell machen weil manche Sendungen kosten mehr oder weniger oder sind sogar als Brief und kein Paket → er erhält die Versandbestätigung per Mail mit DHL Sendungsverfolgung sobald ich es als Versendet markiert habe.

Lässt sich das nicht auch direkt über Lexoffice z.B. machen? Weil wenn ich da die Rechnungen erstellen lasse sind sie direkt in der Buchhaltung.

Ich finde nur die Einstellungen der Email Vorlagen aber bei diesen kann ich z.B. nicht den Text ändern.

Oder gibt es eine Möglichkeit das alles außerhalb von Shopify zu machen und nur Emails zu schicken ( auch erst die Bestätigung mit Betrag und der Bitte um Überweisung) und nach Zahlung neue Mail mit der Rechnung.

Vielen Dank

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Hey @Jxvtin

Da die automatische Erkennung von Banküberweisungen eine manuelle Überprüfung ist und nicht von Shopify gesteuert wird, wirst du die Zahlung manuell zu bestätigen und dann die entsprechenden Aktionen auszulösen. Hier die Schritte:

  1. Sobald ein Kunde eine Bestellung aufgibt und als Zahlungsmethode die manuelle “Banküberweisung” wählt, kannst du Shopify so einrichten, dass automatisch eine Bestellbestätigungs-E-Mail gesendet wird. Diese E-Mail kann Informationen wie den Betrag, die Bestellnummer und die Anweisungen zur Zahlung (inklusive deiner IBAN) enthalten. Du kannst die E-Mail-Vorlagen in Shopify anpassen, um diese Informationen einzufügen.
  2. Sobald du die Zahlung auf deinem Bankkonto siehst, gehst du in Shopify und markierst die Bestellung als bezahlt. Dies ist ein manueller Schritt, es sei denn, du hast eine Integration, die dein Bankkonto mit Shopify verbindet, was jedoch in der Regel komplexer zu implementieren ist.
  3. Automatischer Rechnungsversand: Für den automatischen Versand von Rechnungen nach Zahlungsbestätigung kannst du eine App wie z.B. Lexoffice, sevDesk, Sufio oder Order Printer Pro verwenden. Diese Apps ermöglichen es dir, Rechnungen automatisch zu generieren und zu versenden, sobald du die Zahlung in Shopify als erhalten markierst.

Order Printer Pro und Order Printer Template: Diese Apps ermöglichen es dir, Rechnungen als PDFs zu erstellen und zu versenden. Du kannst deine E-Mail-Vorlagen in Shopify anpassen, um Links zu diesen Rechnungen bereitzustellen. Shopify selbst bietet keine direkte Funktion, um PDFs als E-Mail-Anhang zu versenden, aber du kannst Links zu den PDFs in deinen E-Mails einbetten. Zusätzlich kannst du mit Tools wie Zapier Automatisierungen erstellen, die den Versand von E-Mails mit Rechnungs-PDFs erleichtern, sobald eine Bestellung eingeht​​.

Automatisierung mit Order Printer Pro: Diese App ermöglicht es, Rechnungen, Lieferscheine und Retourenetiketten zu drucken oder per E-Mail zu versenden. Es ist kostenlos für bis zu 50 Bestellungen pro Monat; darüber hinaus kostet es 10 $/Monat. Mit dieser Lösung kannst du den Prozess nach der einmaligen Einrichtung vollständig automatisieren​​.

Wenn du Lexoffice für die Rechnungsstellung und Buchhaltung nutzt, kannst du eine direkte Integration mit Shopify einrichten. Apps wie lexoffice Shopify Connector ermöglichen es, Bestellungen aus Shopify direkt in Lexoffice als Rechnungen zu übertragen. So kannst du den Rechnungsversand automatisieren und gleichzeitig deine Buchhaltung aktualisieren. Die Kosten für solche Apps variieren, und du solltest im Shopify App Store nach aktuellen Preisen und Funktionen suchen.

Für die Versandbestätigung und das Erstellen von DHL Versandscheinen gibt es mehrere Apps im Shopify App Store, wie z.B. Shipcloud oder Sendcloud, die eine Integration mit DHL und anderen Versanddienstleistern bieten. Diese Apps können automatisch Versandetiketten erstellen, sobald du die Bestellung als versendet markierst, und eine E-Mail mit der Sendungsverfolgung an den Kunden senden.

Fazit

Die Automatisierung des Prozesses von der Bestellung bis zum Versand in einem Shopify-Shop, der nur manuelle Zahlungen akzeptiert, erfordert einige manuelle Schritte, insbesondere bei der Überprüfung der Zahlungseingänge. Durch die Nutzung von Shopify-Apps und möglicherweise einer Integration mit Lexoffice kannst du jedoch viele der nachgelagerten Schritte automatisieren, um Zeit zu sparen und Fehler zu minimieren.

Hoffe das hilft dir weiter - lass wissen falls nicht! :wink:

Habt ihr auch den Shop auf Ostern eingestellt das jetzt um die Ecke liegt? Warum nicht eine Ostereierjagd :hatching_chick: in das Shop einbauen, um deinen Kunden etwas Gamification und Fun im Shop anzubieten? Gerne kann ich bei Interesse Tipps dazu geben!

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Danke für die Antwort du hast mir sehr weiter geholfen:)

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Freut mich!

Ein schönes W-Ende noch! :wink: